Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает отчаянное решение. Чтобы обеспечить близких после своей возможной смерти, Уайт решает использовать свои глубокие познания в химии для производства метамфетамина.
Для реализации этого плана ему требуется помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но его мелкое производство недавно разгромили агенты УБН. В ходе этого рейда Джесси потерял и напарника, и свою примитивную лабораторию.
Таким образом, учитель и его неудачливый ученик, каждый по своим причинам оказавшиеся в безвыходной ситуации, объединяются. Уайт привносит в это опасное предприятие научный подход и стремление создать продукт высочайшей чистоты. Пинкман же становится его связью с улицей, знатоком мрачных реалий наркобизнеса. Их неожиданный союз, рождённый отчаянием, запускает цепь событий, навсегда меняющих жизни всех причастных. Из скромного, подавленного обстоятельствами учителя Уолтер начинает медленное превращение в совершенно другого человека, вынужденного балансировать между моралью и жестокой необходимостью.
