Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто тревожное: цепь странных и жестоких преступлений. Нападающих почти никто не видит, а те немногие свидетели описывают их по-разному — словно лица меняются каждый раз. После каждого нападения на месте остаётся лишь один след — нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а её предводителя — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Оба — опытные оперативники, прошедшие через множество дел. Но чем глубже они изучают обстоятельства, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь видимость, ширма для чего-то более важного. Истинные мотивы Художника остаются в тени.
Ситуация усложняется, когда к делу подключается НКВД. Со стороны ведомства курировать операцию назначают Рудакова — старого знакомого Сазонова. Его появление вносит напряжение в расследование. Внезапно каждый шаг офицеров начинает подвергаться сомнению, а доверие между ними даёт трещину. Под подозрением неожиданно оказываются все, включая тех, кто ведёт это дело. Теперь Ефимову и Сазонову нужно не только найти Художника, но и разобраться, кому вокруг можно доверять, пока время работает против них.
