Джуди Хоппс и Ник Уайлд окончательно сработались как слаженный дуэт в отделе полиции Зверополисе. Их будни, наполненные патрулированием и решением мелких инцидентов, внезапно прерываются. В городе объявляется таинственный злоумышленник, чей облик и методы окутаны мраком. Этот загадочный преступник, получивший в сводках прозвище «рептилия», действует с пугающей хитростью, его планы грозят нарушить хрупкое равновесие мегаполиса.
Расследование этого сложного дела заставляет напарников покинуть привычные, освещённые неонами центральные кварталы. Джуди и Ник погружаются в неизведанные глубины города — в районы, о которых предпочитают не говорить в приличном обществе. Здесь свои законы, а доверие — редкая и дорогая валюта. Работа по правилам здесь не приносит результатов, и героям приходится действовать скрытно, маскируя свои истинные намерения.
Их путь полон неожиданных поворотов. Им предстоит иметь дело с персонажами, чьи мотивы сложно разгадать с первого взгляда. Временные союзники могут оказаться опаснее открытых противников, а каждая полученная информация требует тщательной проверки. В этой запутанной истории, где тени длиннее, а опасность подстерегает за каждым углом, Джуди и Ник могут положиться только друг на друга. Их партнёрство, прошедшее проверку на прочность, сталкивается с новыми испытаниями. Чтобы раскрыть заговор и обезвредить неуловимого «рептилию», им придётся довериться интуиции и поддержке напарника как никогда прежде, стирая последние границы между профессиональным долгом и личной преданностью. От их действий теперь зависит не просто раскрытие дела, но и будущее всего Зверополиса.