На исходе позапрошлого столетия, в эпоху Российской империи, жизнь тринадцатилетнего дворянина Вани Огарева переворачивается. Оставшись сиротой, он вынужден бежать из Москвы. Причиной побега становятся наемные убийцы, подосланные родным дядей, который жаждет заполучить состояние племянника. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где Ваню ждет старый товарищ его отца.
Защиту юноша находит в лице случайно встреченного кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их договор прост: проводник должен обеспечить безопасность пути. Однако с первых же шагов совместного путешествия становится ясно, насколько разные это люди. Ваня, воспитанный в аристократических традициях, склонен к мечтательности и тонким чувствам. Его спутник — угрюмый и грубоватый мужлан, привыкший к суровым реалиям жизни. Их противоречивые характеры постоянно приводят к стычкам и взаимному раздражению.
Дорога в Нижний таит множество опасностей, и каждый ее отрезок проверяет их на прочность. Постепенно вынужденное сотрудничество превращается в нечто большее. Преодолевая общие трудности, они начинают видеть в друг друге не просто попутчиков. Это путешествие, полное неожиданных поворотов и испытаний, заставит обоих пересмотреть свои взгляды и навсегда оставит след в их судьбах.
